Menu
Ul. Warecka 11a
00-034 Warszawa
Ul. Warecka 11a
00-034 Warszawa
Wiemy, że za każdym kapitałem stoi historia – lata pracy, podejmowanych decyzji i konsekwentnie realizowanych celów. Dlatego do współpracy z naszymi Klientami podchodzimy z najwyższą odpowiedzialnością oraz szacunkiem dla wysiłku, jaki włożyli w jego budowę.
Szczególną wagę przykładamy do jakości relacji oraz standardu obsługi. Nasz zespół tworzą osoby starannie dobrane – nie tylko ze względu na doświadczenie rynkowe, ale również kompetencje interpersonalne, etykę zawodową i sposób myślenia o długoterminowej współpracy. Wierzymy, że zaufanie buduje się poprzez profesjonalizm, konsekwencję i uważność na potrzeby Klienta.
Wykonując czynności na rzecz iX Asset Management, który tak jak iMercado AFI jest niezależną instytucją finansową, niezwiązaną kapitałowo z podmiotami korporacyjnymi rynku finansowego mamy ten komfort, który pozwala nam zachować obiektywizm oraz koncentrować się wyłącznie na interesie Klienta.
Nasze podejście łączy doświadczenie, nowoczesne rozwiązania inwestycyjne oraz standardy pracy inspirowane najlepszymi praktykami międzynarodowego rynku zarządzania majątkiem.
W centrum zawsze pozostaje Klient – jego cele, bezpieczeństwo oraz długoterminowa perspektywa.
Nasi partnerzy to liderzy rynku – licencjonowane instytucje finansowe oraz doświadczeni eksperci, którzy współtworzą bezpieczne i regulowane środowisko współpracy. Każde partnerstwo budujemy w oparciu o wspólne standardy jakości, odpowiedzialności i transparentności.
Dzięki temu możemy zapewnić dostęp do szerokiej liczby ofert, jednocześnie zachowując pełną zgodność z regulacjami i najwyższy poziom bezpieczeństwa operacyjnego.
Współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podzielają nasze podejście do długoterminowego partnerstwa i obsługi Klienta w standardzie premium.
Każdą współpracę rozpoczynamy od rozmowy i poznania indywidualnych potrzeb – ponieważ skuteczne zarządzanie majątkiem zawsze zaczyna się od zrozumienia perspektywy Klienta.
Współpracujemy między innymi z:
Inwestorami indywidualnymi, którzy chcą rozwijać swoje strategie inwestycyjne w oparciu o profesjonalne wsparcie i dostęp do szerokiego zakresu usług w ramach rynku finansowego.
Przedsiębiorcami oraz właścicielami firm, dla których zarządzanie majątkiem stanowi naturalne uzupełnienie działalności biznesowej oraz planowania finansowego.
Osobami budującymi swoją ścieżkę inwestycyjną, które chcą zdobywać wiedzę i rozwijać portfel inwestycyjny w sposób uporządkowany i świadomy.
Rodzinami planującymi sukcesję majątkową, dla których istotne jest zachowanie wartości kapitału oraz jego odpowiedzialne przekazanie kolejnym pokoleniom.
Przedstawimy Ci kompleksowe informacje o firmie inwestycyjnej, klauzule informacyjne i informacje o kosztach i opłatach.
Rozmawiamy o Twoich celach, potrzebach i oczekiwaniach dotyczących planowanych inwestycji.
Aby możliwe było uczestnictwo w wybranych rozwiązaniach inwestycyjnych, konieczne jest zawarcie umowy o prowadzenie rachunku inwestycyjnego.
Na podstawie ankiety dokonamy analizy, aby móc zaproponować rozwiązania dopasowane do Twojego profilu inwestora, a następnie przedstawimy zgodne z nim propozycje inwestycyjne.
Przed podjęciem przez Ciebie decyzji, dokładnie wyjaśnimy strukturę kosztów, potencjał korzyści oraz możliwe ryzyka. Dbamy o pełną transparentność i świadome decyzje inwestycyjne.
Po zapoznaniu się z dokumentacją będziesz miał czas na podjęcie samodzielnej decyzji o złożeniu zapisu. Nasz Doradca pozostanie do dyspozycji również po zakończeniu procesu inwestycyjnego, zapewniając bieżącą komunikację.
Działamy jako podmiot funkcjonujący w środowisku nadzorowanym, co zapewnia przejrzystość zasad współpracy oraz wysoki poziom bezpieczeństwa organizacyjnego. Ramy regulacyjne stanowią dla nas fundament, na którym budujemy relacje oparte na zaufaniu.
Sposób, w jaki współpracujemy, ma dla nas równie duże znaczenie jak sama oferta. Dbamy o spójność komunikacji, uważność oraz wysoki standard obsługi na każdym etapie kontaktu z Klientem.
Punktem odniesienia są dla nas standardy szwajcarskiej bankowości – rozumiane jako dyskrecja, jakość i ponadczasowa kultura współpracy.
Nasz zespół tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym i inwestycyjnym. Przekłada się to na sprawną organizację współpracy, dobrą znajomość realiów rynkowych oraz wysoki standard obsługi Klienta.
Pozostajemy niezależną instytucją finansową, niezwiązaną kapitałowo z grupami korporacyjnymi. Współpraca z iX Asset Management zapewnia nam dostęp do szerokiego spektrum rozwiązań rynkowych.
Naszą ambicją jest tworzenie relacji, które wyróżniają się jakością, zaufaniem i długoterminową perspektywą – w standardzie, który pozostaje niezmienny niezależnie od zmieniającego się otoczenia rynkowego.
Z przyjemnością staniemy się Twoim partnerem.
Działamy w oparciu o współpracę z licencjonowanym domem maklerskim, który odpowiada za realizację wszystkich operacji inwestycyjnych.
To fundament bezpieczeństwa – każda decyzja i każdy proces odbywa się w ramach regulowanego, nadzorowanego środowiska.
Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że ich działania są zgodne z obowiązującymi przepisami, a cały proces spełnia najwyższe standardy rynku finansowego.
Naszą rolą jest zapewnienie wsparcia, wiedzy i koordynacji – tak, abyś mógł podejmować decyzje świadomie i w pełnym komforcie.
